빅테크 과열 경고에 주저앉은 M7… 반도체 차별화 장세 속 숨고르기 들어간 뉴욕 증시
주말 사이 스위스에서 진행된 미국과 이란의 고위급 회담이 극적으로 타결되며 시장이 한숨을 돌렸습니다.
🇺🇸🇮🇷양국은 60일 이내 최종 합의 도달을 위한 위원회 설치와 자산 동결 해제 등에 합의했으나, 핵심 무역로인 호르무즈 해협의 '추후 통행료 주장'과 🇮🇱이스라엘의 강경한 태도로 인해 완전한 종식에 대한 의문은 여전한 상황입니다.
한편, 뉴욕 증시는 지정학적 안도감 속에서도 빅테크 진영의 균열로 혼조세를 보였습니다. 📊
구글의 노벨상급 핵심 AI 인재들이 경쟁사로 잇따라 이탈하고, 마이크로소프트 사티아 나델라 CEO가 빅테크의 AI 과잉 투자를 경고하는 인터뷰를 던지며 기술주 전반에 지각변동이 일어났는데요.
일시적 평화 뒤에 숨겨진 중동 내 불안과 인재 유출·실적 의구심으로 엇갈린 실리콘밸리의 실시간 흐름을 빠르게 정리해 드립니다. ✅
📌[전쟁 집중 브리핑]
주말 동안 🇨🇭스위스에서 밀도 있게 진행된 미국과 이란 간의 고위급 협상이 새벽녘 전격 종료되었습니다.
양국은 향후 60일 이내에 최종 합의에 도달하기 위한 공식 위원회를 설치하는 데 전격 합의했는데요. 의견 차이를 좁히기 위해 하위급 실무 회담을 지속적으로 개최하는 등 원활한 최종 안 도출을 위해 긴밀히 노력할 예정입니다.
회담에 참석한 JD 밴스 부통령은 "중대한 진전이 있었다"며 이란을 위한 재건 계획 수립의 시작을 알렸고, 미 재무부 역시 협상 기간인 60일 동안 이란산 원유의 생산 및 판매를 전격 허가 승인했습니다.
하지만 이번 합의의 이면에는 향후 시장을 뒤흔들 치명적인 불씨가 숨어 있습니다. 글로벌 원유 수송의 요충지인 호르무즈 해협에 대한 협상 내용인데요. 🌊
협상이 진행되는 60일 동안은 안전 통행이 전면 보장되지만, 이란 측이 유예 기간이 끝난 이후 어떠한 방식으로든 '통행료 영유권'을 주장할 것이라는 소식이 전해졌습니다. 이는 향후 60일 이후 해상 물류 마찰 및 공급망 불안을 다시 촉발할 수 있는 대형 리스크로 해석됩니다.
중재국인 파키스탄과 카타르는 이번 스위스 회담에서 헤즈볼라가 얽힌 레바논 관련 논의가 긴밀히 포함되었다고 공식 성명을 냈습니다.
그러나 과연 현장의 총성이 완전히 멈출 수 있을지는 여전히 미지수입니다. 이스라엘 측은 헤즈볼라와의 전쟁이 자국의 주권과 안보를 지키기 위한 정당한 방어 행동임을 재차 천명하며, 외부 주도의 평화적 종전 가능성에 극도로 차가운 태도를 유지하고 있어 영구 휴전으로 가는 길은 여전히 험난해 보입니다.
📌[국제 경제]
구글(알파벳)이 핵심 AI 연구 인력의 연쇄 이탈 충격으로 장중 5% 가까이 급락하며 약 1년 만에 최대 하락 폭을 기록했습니다. 📉
알파폴드 개발로 노벨 화학상을 수상한 딥마인드의 수석 과학자 존 점퍼가 경쟁사인 앤트로픽으로 합류했고, 제미나이의 핵심 개발 책임자이자 트랜스포머 논문의 주역인 노암 샤지어마저 OpenAI로 이직했다는 소식이 결정타였습니다.
여기에 구글이 메모리 단가를 대폭 절감하기 위해 중국 창신메모리(CXMT)와 계약을 체결한다는 루머까지 시장에 돌며 투자자들의 혼란을 가중시켰습니다.
마이크로소프트 역시 사티아 나델라 CEO의 폭탄 발언으로 주가가 -3.18% 미끄러졌습니다. 📉
나델라 CEO는 언론 인터뷰를 통해 "특정 AI 거대 기업에 대한 의존도를 낮춰야 하며, AI 기술 시장은 이미 단순 상품화 단계에 접어들었다"며 최근 실리콘밸리의 AI 인프라 과잉 투자 열풍을 정면으로 저격했는데요.
안 그래도 M7 내 경쟁사 대비 AI 투자 가성비에 의문이 제기되며 주가 정체를 겪던 와중에, 자사 플랫폼에 중국 '딥시크' 모델을 도입해 가격 경쟁력을 맞추려 한다는 소식까지 더해지며 시장의 의구심을 키웠습니다.
최근 상장 이후 시가총액 최상위권을 위협하던 스페이스X(SpaceX)는 16%가 넘는 기록적인 폭락세를 보였습니다.
무려 200억 달러(약 27조 원) 규모의 초대형 투자등급 채권 발행 계획과 리플렉션AI와의 63억 달러 규모 데이터센터 대규모 임대 계약이 연달아 발표된 탓인데요.
이미 기업 가치 2조 달러 돌파 이후 고점 부담감이 가득했던 상황에서, AI 확장 세를 위한 천문학적인 자금 조달 및 비용 지출 소식이 투자 심리를 급격히 위축시키며 종가 기준 최고점($201.80) 대비 가파른 하락세를 이어갔습니다. 📉
대형 기술주(M7)들의 동반 약세 속에서도 반도체 진영은 뚜렷한 차별화 흐름을 보이며 뉴욕 3대 지수를 혼조세를 보였습니다. S&P500(-0.37%), 나스닥(-1.32%), 다우지수(+0.29%)로 마감한 것인데요.
특히 확실한 실적 가시성을 보여준 마이크론과 인텔이 5% 이상 급등하며 다우지수의 보합세를 강하게 견인했는데요. 반면, 밸류에이션 부담이 컸던 ARM(-7.22%)과 브로드컴(-4.67%)은 큰 폭으로 떨어졌습니다.
이는 과거 반도체 섹터 전체가 묶여서 가던 '동반 랠리'의 시대가 저물고, 시장이 철저하게 '확실한 가격 경쟁력과 상승 여력'을 증명한 기업만 골라 담는 차별화 장세에 진입했음을 시사합니다.
글로벌 투자은행 골드만삭스가 오는 12월 금값 목표치를 기존 온스당 5,400달러에서 4,900달러로 전격 하향 조정했습니다.
연준(Fed)의 올해 추가 금리 인하 가능성이 극도로 낮아지면서 달러화 강세 기조가 독주하고 있기 때문에 안전 자산 선호도가 달러로 이동하고 있기 때문인데요.
달러 가치가 고공행진을 이어가면서 상대적으로 금값의 상승 탄력이 둔화될 것이라는 분석입니다.
골드만삭스는 만약 연준이 연내 기조를 바꿔 2회 이상 기습 금리 인상을 단행할 경우, 금값이 온스당 4,400달러선까지 추가 폭락할 수 있다고 강력히 경고했습니다. 🚨
